ベースにダニー・ローナー（元Nine Inch Nailsツアーメンバー）、クレイグ・アダムス（THE MISSION UK）らを迎えた。また、前作に引き続きAnis（MONORAL）と女優で歌手のリン・ホブデイが英詞訳で参加している。ジャケットは、HYDEと親交の深い画家の金子國義が手掛けた。
収録曲
JESUS CHRIST [4:12]
VAN HELDEN（6:38）
作詞：ARMAND VAN HELDEN、作曲：大沢伸一
GRACEFUL WAYS Vocals by ANIS(MONORAL)（6:32）
作詞：Anis・Rie Eto、作曲：大沢伸一
NEXT WAVE Co-produced by TOWA TEI（5:30）
作詞：TOWA